중국 전자상거래 시장 강자인 핀둬둬, 나스닥 상장가 발표 ‘신 전자상거래’ 플랫폼이자 중국 전자상거래 시장 내 강자인 핀둬둬(Pinduoduo Inc.가 총 8천560만주의 미국주식예탁증권(ADS) 공모가를 주당 19달러로 확정했다고 27일 발표했다. 핀둬둬는 총 16억3천만 달러 규모의 ADS를 발행(주간사들이 추가적인 ADS를 매입하지 않을 경우)하게 된다. 총 4종의 Class A 보통주로 구성된 ADS는 NASDAQ Global Select Market 상장 승인을 받았으며, PDD라는 거래명으로 26일(현지시간)부터 거래되고 있다.주간사들은 ADS를 최대 1천284만주(Class A 보통주 5천136만주)까지 추가 매입할 수 있는 옵션을 30일 간 행사할 수 있다. 매입이 확정될 경우 당사는 2억 4천400만 달러를 추가로 조달하게 된다.이번 공모 직후 보통주 발행규모는 완전희석기준 50억1천311만8천240주(5억8천197만2천860만주에 대한 옵션이 승인, 행사돼 발행됐음을 가정)이며 주간사들이 초과배정옵션을 모두 행사할 경우 50억6천447만8천240주가 된다. 이번 공모에는 크레디트스위스, 골드만삭스, 중국국제금융공사(CICC), 화싱자본이 공동 북러너로 참여했다.이번 공모에 대한 핀둬둬의 유가증권계출서는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출돼 유효 승인을 받았다.

중국 전자상거래 시장 강자인 핀둬둬, 나스닥 상장가 발표

기사입력 2018-07-27 16:43:26

[산업일보]
‘신 전자상거래’ 플랫폼이자 중국 전자상거래 시장 내 강자인 핀둬둬(Pinduoduo Inc.가 총 8천560만주의 미국주식예탁증권(ADS) 공모가를 주당 19달러로 확정했다고 27일 발표했다.

핀둬둬는 총 16억3천만 달러 규모의 ADS를 발행(주간사들이 추가적인 ADS를 매입하지 않을 경우)하게 된다. 총 4종의 Class A 보통주로 구성된 ADS는 NASDAQ Global Select Market 상장 승인을 받았으며, PDD라는 거래명으로 26일(현지시간)부터 거래되고 있다.

주간사들은 ADS를 최대 1천284만주(Class A 보통주 5천136만주)까지 추가 매입할 수 있는 옵션을 30일 간 행사할 수 있다. 매입이 확정될 경우 당사는 2억 4천400만 달러를 추가로 조달하게 된다.

이번 공모 직후 보통주 발행규모는 완전희석기준 50억1천311만8천240주(5억8천197만2천860만주에 대한 옵션이 승인, 행사돼 발행됐음을 가정)이며 주간사들이 초과배정옵션을 모두 행사할 경우 50억6천447만8천240주가 된다. 이번 공모에는 크레디트스위스, 골드만삭스, 중국국제금융공사(CICC), 화싱자본이 공동 북러너로 참여했다.

이번 공모에 대한 핀둬둬의 유가증권계출서는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출돼 유효 승인을 받았다.