대우건설 매각에 국내외 10여개 社 '눈독'

[산업일보]
새로운 M&A(인수합병) 물건으로 나온 대우건설 매각 작업이 급속도로 진척되고 있는 것으로 알려졌는데, 국내외 10여개사가 인수추진 의사를 직간접적으로 밝혀 대우건설에 대한 시장의 관심이 높음을 나타내고 있다.

공동 매각사인 산업은행과 노무라증권은 이번 주까지 대우건설 실사를 마무리하고 다음 주에 인수 후보자들에게 투자제안서(IM)를 발송할 예정인 것으로 알려졌다.

산업은행 관계자는 6일 "삼일회계법인의 실사가 약간 늦어질 수는 있지만 다음 주 정도에 투자제안서를 보낼 예정"이라며 "주관사가 직접 인수후보 기업을 돌면서 투자자를 물색하고 있다"고 현 상황을 설명했다.

대우건설 매각에 관여하는 한 관계자는 "국내외 10여개 회사가 대우건설 인수에 관심을 표명했으나 아직 확정된 것은 아니다. 매각주간사가 인수 후보자들과 물밑 접촉을 벌이고 있다"고 밝혔다.

산업은행은 인수의향서(LOI)를 제출하는 기업을 상대로 예비입찰을 해 우선협상대상자를 선정할 것으로 알려졌으며, 우선협상 대상자로 선정된 기업은 자산실사를 거쳐 본 계약을 체결하게 될 것으로 보인다.

금융감독당국 관계자는 "대우건설 풋백옵션의 행사기일이 올해 12월15일에 도래한다"며 "불확실성 해소를 위해 그전에는 대우건설 매각을 완료하는 것이 목표"라고 밝혔다.

대우건설 풋백옵션은 금호아시아나가 2006년 대우건설을 인수하면서 재무적 투자자들로부터 3조5천억 원 정도를 지원받는 대신 올해 말까지 대우건설 주가가 행사가격인 3만1천500원을 밑돌면 투자자들에게 차액을 보전해주는 것을 말한다.

국내 대우건설 인수후보로는 LG, 포스코, 롯데, 효성 등이 거론되고 있으며, 해외에선 미국계 건설회사와 대형 사모펀드 등이 관심을 보인 것으로 알려졌다. 산업은행은 대우건설 `50%+1주`와 경영권 매각을 추진하고 있으며 총 매각대금은 3조 원 안팎이 될 것으로 예상하고 있다.


김영복 기자 asura@kidd.co.kr