[SPECIAL FEATURE 2] IT수출 날개달았다

[산업일보]
태블릿PC 등 가정용기기 ‘뜬다’
리튬 2차전지 수요 확대 IT수출 빛났다

지난 4월 IT수출이 휴대폰 수출증가(전년 동월대비 32% 증가)에 힘입어 전년 동월대비 5.6% 증가한 133억 달러로 잠정 집계되면서 2009년 10월(120억 달러, 0.6% 증가) 이후 19개월 연속 수출 증가와 2개월 연속 130억 달러 대 수출 기염을 거두며 승승장구하고 있다.

휴대폰에서부터 태블릿PC, 리튬 2차전지, 가정용기기 수출이 증가한 반면, 디스플레이 패널, 반도체, TV 수출은 감소했다.

휴대폰(23.2억 달러, 전년 동월대비 32.0% 증가)은 스마트폰(11.1억 달러, 전년 동월대비 459% 증가) 수출 증가에 힘입어 30%가 넘는 수출 증가를 기록했고, 태블릿PC도 1억 2,500만 달러 수출로 전월 대비 3.3% 증가했다.
이 같은 스마트폰, 태블릿PC 등 모바일 기기에 들어가는 리튬 2차전지도 수요 확대로 전년 동월대비 13.7% 증가한 2.0억 달러를 달성, 냉장고·세탁기·에어콘 등 가정용기기는 북미 및 아시아 지역 수출 호조로 전년 동월대비 4.2% 증가한 4.7억 달러를 기록했다.

반면, 디스플레이 패널(26.3억 달러, △7.2%)은 선진시장 수요정체와 단가 하락으로 3개월 연속 감소했다. 반도체(41.6억 달러, △0.4%)는 시스템반도체(13.7억 달러, 11.5% 증가), 낸드플래시메모리(2.9억 달러, 14% 증가) 수출이 증가하였지만, D램메모리(12.5억 달러, △22.2%) 수출 감소로 소폭 (전년 동월대비 △0.4%) 감소했다.

또한 TV(6.3억 달러, △8.4%)는 LCD TV, PDP TV 등 완제품 수출은 증가했으나, 부분품 수출 감소로 전년 동월대비 8.4% 줄었다.
국가별로는 미국(18.6억 달러, 26.1% 증가), 중국(홍콩 포함, 59.0억 달러, 3.5% 증가), 대양주(0.9억 달러, 8.7% 증가)에 대한 수출은 증가하였고, EU(14.0억 달러, △9.4%), ASEAN(11.3억 달러, △1.4%), 중남미(7.2억 달러, △5.0%)는 한 자릿수 감소를 기록했다. 중동(4.3억 달러, 30.3% 증가), 일본(6.3억 달러, 8.2% 증가)은 소요사태와 지진 등에도 불구하고 휴대폰을 중심으로 수출 증가세를 이어갔다.

IT수입은 전자부품(37.7억 달러, 5.1% 증가), 휴대폰(4.1억 달러, 57.2% 증가) 등 주요 품목의 수입 증가로 전년 동월대비 11.1% 증가한 66.7억 달러를 기록했다. IT수지는 전체 산업 흑자(58.2억 달러)를 상회하는 66.3억 달러 흑자를 기록했다.

휴대폰(부분품 포함)
올해 세계 휴대폰 시장은 10~13%로 성장이 예상된다.
스마트폰과 신흥시장 중심의 저가폰이 세계 휴대폰 시장 성장을 주도하고 있으며 올 1분기 세계 휴대폰 시장은 스마트폰의 두드러진 성장으로 전년 동기대비 17% 성장한 것으로 추산되고 있다.

시장조사기관 SA에 따르면, 일본 지진 사태로 메모리, 카메라 모듈, 터치부품 등 수급문제가 발생했으나, 1분기 세계 휴대폰 시장은 견조한 스마트폰 수요에 힘입어 전년 동기대비 17% 증가한 3.5억 대로 추산되며, 1/4분기로는 처음으로 3억 대 시장(판매량)에 진입한 것으로 평가하고 있다.
세계 휴대폰 시장은 노키아의 부진과 애플, HTC 등 스마트폰 전문업체 부상이 특징이다.

1분기 노키아를 비롯한 Top 3 업체의 점유율은 1.9~5.1%p 감소한 반면, 애플, HTC, RIM 등 스마트폰 전문업체의 점유율이 전년 동기대비 1~2.4%p 향상되었고, 출하량은 40~188% 증가했고 특히, 애플은 2007년 휴대폰 사업을 시작한지 5년 만에 아이폰 히트에 힘입어, 약 20년간 휴대폰 세계 1위인 노키아를 제치고 매출 기준 휴대폰 세계 1위에 올랐다.
또한, HTC는 188% 출하량 증가로 소니에릭슨을 누르고 세계 휴대폰 Top10 진입을 이뤘다.

애플은 HW, SW, 서비스를 아우르는 비즈니스 모델을 통한 높은 수익률이 주 요인으로 평가되는 반면, △ 노키아는 MS와의 전략적 제휴 등 자구책을 모색하고 있으나, 신제품 출시 지연, 주력 OS 심비안의 경쟁력 저하, 주력 시장인 유럽 시장 정체 등으로 부진한 것으로 그 이유를 꼽았다.

올해 휴대폰 시장은 디자인 측면에서는 슬림화 및 스크린 사이즈의 대형화, 퍼포먼스 측면에서는 듀얼코어 프로세서가 주요 제품의 차별 포인트로 부각되며, 주요 업체 간 스펙 경쟁이 심화될 전망이다.

2분기 이후 국내업체는 주력 Flagship모델의 발매, 노키아의 공백에 따른 기회, R&D 인력 확충 효과 가시화로 세계 시장 점유율을 회복할 것으로 보인다.
국내업체는 경쟁업체와 달리 1분기 주력 모델(애플 CDMA용 아이폰, HTC 썬더볼트 등) 출시가 없어 부진했으나, 2분기 주력 모델의 본격 출시로 세계 시장 점유율을 만회할 것으로 예상된다.

반도체(메모리반도체, 시스템반도체)
올해 세계 반도체 시장은 6.2% 성장한 3,192억 달러를 기록할 것이라는게 전문가들의 분석이다.
Gartner 등 시장 조사기관은 글로벌 경제 회복과 스마트 기기 보급 확대 속도를 반영, 2011년 반도체 세계 시장 성장률을 1.6%p 상향하였고, 메모리는 2.3%p 상향 조정했기 때문이다.

일본 지진은 세계 반도체 시장의 공급 과잉을 해소하며 세계 반도체 시장 성장률을 확대시킬 것이라는 의견이 지배적이다.
3월 일본 대지진은 주요 메모리 반도체 가격 상승을 견인하고 있으며, 이에 따라 올해 반도체 시장 성장률은 당초 기대보다 높아지고 특히 메모리 반도체의 핵심 소재인 실리콘 웨이퍼 시장의 60% 이상을 차지하는 일본 업체들의 생산 차질에 따라 반도체 가격이 상승하고 있으며, 웨이퍼 수급 상황이 악화될 경우 가격 인상 압박은 더욱 커질 것으로 내다보고 있다.

스마트폰, 스마트패드, DTV 등 킬러 애플리케이션 등장으로 세계 시장 수요가 크게 증가하고 있으며, 산업 구조 변화에 대응한 연구개발 및 투자로 국내 비메모리 반도체 산업의 위상이 빠르게 향상 되고 있다.

디스플레이 패널
지난 1분기, 계절적 비수기, 선진 시장 정체, 중국 시장 성장세 둔화 등으로 국내 디스플레이 업체들의 매출액, 영업이익이 하락했다.
LCD 시장이 성숙기에 접어들면서 업계의 생산 능력을 상회하는 수요를 기대하기 어려우며 수요의 계절성, 세트 업체들의 재고 조정, 업계의 가동률 조절 등에 따라 업황 변화가 이루어졌다.

이는 과거 LCD 업황의 경우 'V'자 형태의 실적 개선을 기록했지만 최근 들어 업황 회복 속도는 완만할 뿐만 아니라 실절 개선 폭도 크지 않을 것으로 추정된다.
또한 부품·소재 등의 원가 절감 폭이 지속적으로 축소되고 있어 수익성을 하락시키는 원인으로 작용했기 때문으로 풀이된다.

더욱이 선진 시장의 수요 정체와 중국 등 신흥 시장의 성장세 둔화 등은 글로벌 시장 1위, 2위를 차지하고 있는 국내 업체들의 1분기 실적에 부정적 영향을 미쳤다.
다만, 3D 등 고부가가치 영역에서 선두 업체로서의 입지 강화, 보급형 LED 시장 확대, 태블릿 PC 등 신규 시장 성장세 등이 2분기 실적 전망에 긍정적인 면이 대두되고 있다.

TV
북미와 유럽 등 선진 3D TV 시장에서 국내 기업들의 시장 점유율은 수량 기준 55% 이상, 금액 기준 57% 이상 차지하고 있다.
글로벌 업체 간 점유율 경쟁이 심화되며 가격 하락이 이어지고 있고 소형 TV의 가격 하락세가 보다 빠른 속도로 진행되고 있다.

4월 TV 수출은 전년 동월 대비 8.4% 줄어든 6.3억 달러로 집계됐다.
동월 TV 수출의 83.3%(약 5.3억 달러)를 차지하고 있는 부분품 수출이 12.7% 감소하며 전체 TV 수출 하락의 원인으로 작용했다.

컴퓨터 및 주변기기
삼성전자가 HDD사업을 13.75억 달러(약 1.5조원)에 미국의 씨게이트에 매각(4.19)했다.
삼성전자가 HDD 사업을 매각한 이유는 △낮은 시장점유율(5위)과 수직적 부품계열화 미흡, △웨스턴 디지털의 히타치 GST 인수에 따른 업계 재편 가속화, △차세대 저장장치인 SSD 사업 강화 등의 일환으로 추정되고 있다.
삼성전자는 낸드플래시를 씨게이트 SSD용으로, 씨게이트의 HDD는 삼성전자의 PC 사업에 공급하는 데 합의하였고 특허 상호 라이선스 계약을 확대하는 등 전략적 제휴도 강화하고 있다.

삼성전자와 씨게이트는 각사의 장점을 합쳐 SSD 시장을 성장시키고 시장지배력을 키워나갈 것으로 기대를 모으는 대목이다.
올해 세계 태블릿 PC 시장은 대수기준으로 296% 증가한 약 7,000만대, 금액기준으로 208.5% 증가한 295억 달러의 시장을 형성할 전망이다.
국내시장은 아이패드2 뿐만 아니라 삼성전자의 갤럭시탭10.1, 모토로라의 줌, HTC의 플라이어 등 안드로이드3.0(허니콤) 기반의 태블릿 PC와 RIM의 플레이북과 HP의 터치패드 등의 출시가 예정돼 있어 업체 간 경쟁이 본격화될 것으로 예측되고 있다.

가정용기기
세계 생활가전(Household Appliance) 시장은 ‘10년 4.4%(3.2억대)에서 ’11년 5.8% 성장(3.4억 대)할 것으로 예상된다.
에어컨 부문의 경우 특히 중국 기업들의 생산 비중이 매우 높은 것으로 나타남. 2011년에도 자국 시장 확대를 배경으로 생산 능력을 확대하고 있어 점유율 확대가 점쳐지고 있다.

냉장고와 세탁기 시장에서 한국의 시장 점유율은 전년대비 다소 증가하였으나 에어컨 시장의 경우 하락 추이를 보이고 있다.
세계적으로 IT와 전력 융합산업인 스마트그리드 구축이 가시화되면서 그와 연계한 스마트가전 시장이 태동했다.

스마트 가전은 냉장고, 세탁기, 로봇청소기, 오븐 등 가정 내 가전제품을 인터넷, 스마트폰과 연동해 사용자가 더욱 쉽고 편리하게 사용할 수 있도록 한 지능형 가전으로 미국의 시장조사업체 Pike Research는 세계 스마트가전 시장이 오는 2015년에 6조원 규모로 커질 것으로 내다보고 있다.

리튬 2차전지
노트북 PC와 휴대폰 등 모바일 기기의 지속적 성장과 함께 전기자동차 등 신규 시장의 본격적인 전개에 따라, 향후 리튬 2차전지 시장은 비약적인 증가가 예상된다.
충·방전을 반복하면서 재사용이 가능한 이차전지에는 납축, 니켈 카드뮴, 니켈 수소, 리튬이온, 리튬폴리머 등이 있으며 리튬 2차전지가 주도하고 있다.
세계 리튬 2차전지 시장은 지난해 약 12조 원에서 ’15년 31조 원 규모로 CAGR 20.7%의 급격한 성장이 기대(후지케이자이, ‘11.03, 환율 100엔=1,350원 적용)된다.

리튬 2차전지 시장은 IT용 소형시장이 주류를 이루었지만, 점차 세계 시장의 무게중심이 전기자동차용 등 중대형으로 옮겨갈 것이라는 전문가들의 진단이다.
지난해 리튬 2차전지 시장의 6%에 불과했던 전기자동차 등 차량 수송용 리튬 2차전지는 오는 2015년 16조 원 시장으로 급격하게 성장, 리튬 2차전지의 51.5%를 차지하는 가장 큰 시장으로 부상할 전망이다.
최근 소형 리튬 2차전지 시장에서 우리나라가 세계 선두로 부상하면서 지난해 기준 삼성 SDI는 소형 리튬 2차전지 시장에서 일본의 산요를 제치고 시잠점유율 1위를 기록했다.
소형 리튬 2차전지 생산량에서도 LG 화학이 소니를 앞지르고 3위의 기염을 달성했다.

향후 세계 IT시장은 스마트폰, 태블릿PC(휴대폰+PC+콘텐츠/SW) 등 IT융합제품이 글로벌 시장 성장을 견인할 것으로 예상된다. 이에 따라, 스마트폰, 태블릿PC 등 융합제품과 이러한 융합제품의 부품으로 들어가는 반도체(플래시 메모리, 모바일D램), 리튬 2차전지 등을 중심으로 IT수출은 증가세를 지속할 전망이다. 다만, 불안정한 대외 정세, 유가 상승, 글로벌 부품 수급 불일치 등은 수출 제약요인으로 작용할 전망이다.