Frost & Sullivan 보고서 중심으로 분석

[산업일보]
SMT 장비 관련 시장을 Placement, Screen Printer, Soldering, Cleaning, Inspection에 대한 시장 규모 및 전망에 대해 기술한다.

1) SMT Placement Equipment 시장동향
Placement 시장 동향을 살펴보면 90년대 중반에서 2000년까지는 꾸준하게 증가함을 볼 수 있지만 2001년에는 수량 및 금액 모두 감소했다. 그 이유는 Placement 장비가 기존의 고속 장비에서 중·저속 장비로 교체되고 있으며 가격도 저렴한 장비로 교체되고 있다고 볼 수 있다.
그러므로 Placement 시장 현황은 2001년 이후에 대해서 기술하려 한다. 2001년 수량면에서는 7,432대 18.1억달러, 2003년에는 8719대 20.72억달러로 시장이 확대되고 있으며 이러한 성장세로 간다면 2005년에는 25.24억달러, 2007년에는 30.97억달러, 그리고 2010년에는 37.68억달러의 시장을 형성할 것으로 보인다.
Placement 장비가 고속에서 중·저속 장비로 교체가 이루어진 시기는 2000년 이후라고 볼 수 있다. 그 이유는 2000년에는 총 1만1,500대가 판매됐으며, 금액으로는 40.7억달러로 2010년 시장 전망보다 큰 규모를 형성했으나 2000년 이후 Placement 시장이 급속도로 감소하였으며 이러한 장비를 응용하는 업체들도 기존의 고가 장비보다는 저가 장비를 선호하면서 중·저속 장비로 대체해 2001년에서 2007년까지 기존 장비 시장을 대체하는 수준인 것이다.
그러므로 2010년 이후에는 Placement의 60% 이상이 중·저속 시장으로 대체될 것으로 예상된다.

Placement 단가 추이를 보면 매년 꾸준하게 감소하고 있음을 알 수 있으며 매년 1.3% 정도 단가가 감소하고 있다.
Placement 종류별 시장 점유율을 살펴보면 2001년 이후에는 고속 장비와 중속 장비의 시장 점유율이 유사했지만 2001년 이후에는 점차로 고속 장비의 시장 점유율이 급격히 감소해 중속 장비로 시장이 대체되고 있음을 알 수 있다. 또한 2003년 이후에는 저속 장비도 시장 점유율이 감소할 것으로 예상된다.
그러므로 점차로 고속과 저속 장비의 시장이 중속 장비로 대체되고 있음을 알 수 있어 중속 장비에 의한 시장이 주도될 것으로 보인다.

2) SMT Screen Printer Equipment 시장동향
Screen Printer 시장 동향을 살펴보면 1995년 3.34억달러, 1997년 3.61억달러, 1999년 3.65억달러, 그리고 2003년에는 3.86억달러로 1.83%의 연평균 성장률을 보였다. 2003년 이후에는 연평균 성장률이 4.0%으로 2005년에는 4.5억달러, 2007년에는 5.36억달러, 그리고 2010년에는 6.02억달러로 시장 형성이 예상된다.

Screen Printer의 단가는 2001년과 2003년에 큰 변화를 보였지만 그 이후에는 변화 없이 꾸준하게 유지될 것으로 보인다. 2001년에서 2003년 사이에 단가가 감소한 이유는 전반적으로 Screen Printer가 수동에서 반자동과 자동 장비로 대체되고 있는데 이 시기에 다시 수동 장비의 시장 점유율이 잠시 큰 폭으로 성장하면서 단가가 감소한 것으로 보인다.
그러나 이러한 시점이 짧게 유지됐고 2003년 이후에는 다시 반자동과 자동 장비로 전환이 이루어져 Screen Printer의 단가는 예전과 동일한 가격대를 형성했다.


3) SMT Soldering Equipment 시장동향
Soldering 시장 동향을 살펴보면 매년 꾸준하게 성장함을 알 수 있으며 Soldering 시장 규모는 1995년 2.60억달러, 1999년 3.98억달러였던 시장이 2003년에는 6.43억달러로 큰 폭으로 성장함을 알 수 있으며 이러한 원인은 Sn-Pb계 Solder Paste가 Pb free Solder로 대체되면서 새로운 Soldering Equipment가 시장을 형성해 기존 Soldering 시장을 잠식하고 있기 때문이다. 이로 인해 2001년 이후 Soldering Equipment 단가가 큰 폭으로 증가했으며, 또한 시장도 2001년 이전에 비해 큰 폭으로 성장했다.

수량 기준으로 보면 1995년에서 2001년 사이의 연평균 성장률 8.8%에서 2001년 이후에는 8.3%로 감소했지만, 금액 기준으로 보면 2001년 이전에는 연평균 성장률이 11.7%에서 2001년 이후에는 11.9%로 증가했다. 그러므로 Soldering Equipment는 향후 고가의 장비가 시장을 주도하면서 단가는 매년 3.1% 이상 증가세를 보일 것으로 전망된다.

Soldering 장비의 지역별 시장 규모를 살펴보면 아시아 지역이 가장 큰 시장을 형성하고 있으며 그 다음으로는 북미 시장이며 유럽과 기타 지역은 아직 큰 시장을 형성하고 있지 못하다. 이러한 경향은 2005년과 2010년에도 지속될 것으로 보이며 아시아 지역의 시장 점유율은 2001년 41%에서 2005년에는 42%로, 2010년에는 44%까지 지속적으로 증가하는 반면에 북미 지역의 시장 점유율은 2001년 33%에서 2005년에는 33%로 유지되다가 2010년에는 32%로 감소할 것으로 전망된다.

4) SMT Cleaning Equipment 시장동향
Cleaning Equipment 시장 동향을 살펴보면 1995년 0.37억달러의 시장이 2001년에는 0.83억달러로 성장했다. 2001년부터 2010년까지의 연평균 성장률이 14.1%를 보일 것으로 보아 2003년에는 1.10억달러, 2005년에는 1.40억달러로, 2010년에는 2.69억달러까지 성장할 것으로 보인다.

수량 기준으로 살펴보면 1995년에는 338대에서 2001년에는 628대로 2배가량 증가했으며 2005년에는 919대로 1995년에 비해 3배 가량 증가했다. 2010년에는 1,405대로 1995년에 비해 5배 가량 증가할 것으로 예상된다. 이와 같이 큰 폭으로 성장하는 이유는 SMT 관련 기술의 시장이 성장하면서 세척 장비 시장도 함께 성장하기 때문이다.

5) SMT Inspection Equipment 시장동향
SMT 검사장비의 시장 동향은 Frost & Sullivan이 보고한 시장 자료에 의하면 1995년부터 2005년까지 연평균 21.1% 성장할 것으로 보고하고 있다. 이러한 성장세를 토대로 2007년과 2010년의 시장 동향 예측해본다.

Frost & Sullivan의 시장 보고서에 의하면 검사장비는 1995년 3353대 1.34억달러의 판매고, 1999년은 7030대 2.71억달러의 판매고로 매년 20% 이상의 성장을 보였다. 한편, 검사장비의 판매 단가를 살펴보면 1997년 이전까지는 계속 감소하는 추세를 보이다가 1997년 이후에는 단가가 매년 증가하는 추세를 보이고 있음을 알 수 있다. 이는 검사장비 중에서 X-ray 시장 규모가 1999년 이후 SMT 검사 장비 시장을 금액과 수량을 주도했고, 그 다음으로는 AOI 장비가 시장을 주도했기 때문이다.

지역별 시장 점유율 현황을 살펴보면 2001년 이전에는 북미와 아시아가 시장을 주도하고 있었으나 아시아 지역의 시장 점유율이 매년 꾸준하게 감소하는 추세를 보이고 있어 향후 시장에서 시장 주도 영향이 감소할 것으로 보인다. 북미 지역은 매년 꾸준하게 증가해 2003년에는 전체 시장의 50%를 점유할 것으로 보이고 2010년에는 55%까지 점유해 검사 장비에 대한 시장을 독자적으로 주도할 것으로 보인다. 유럽 지역은 2001년 이전에 비해 검사장비에 대한 시장이 꾸준하게 증가하여 2010년에는 전체 시장의 16% 이상 시장 점유율 보일 것이다.

※자료출처 한국산업기술대학교 조립검사장비개발기반센터





미디어다아라 고정태 기자(jazzful@daara.co.kr)