[특집-포장기계]글로벌 신시장, 사우디아라비아

[산업일보]
사우디아라비아(이하 사우디)는 폭발적인 인구 증가와 소득 증대에 따라 식품 및 관련 산업의 수요가 크게 증가하고 있다. 더불어 식품포장산업도 동반 성장하고 있는 추세다. 또한, 발달해 있는 석유화학산업의 영향으로 포장 원자재인 플라스틱의 공급이 양호해 플라스틱 포장산업도 성장을 계속하고 있다.
코트라 리야드무역관에 따르면, 사우디 포장기계류의 연간 수요는 약 5000만 달러에 달하는데, 실제 각종 기계플랜트에 포함된 기계류를 포함할 경우에는 훨씬 규모가 크다고 밝혔다.
현재, 사우디아라비아 내 포장기계 제조업체가 없어 수요의 전량을 수입품에 의존하고 있으며, 독일, 이탈리아, 스웨덴 등 유럽산 제품이 주류를 이루고 있다. 최근 고유가로 인해 유입된 풍부한 오일머니를 기반으로 각종 플랜트 프로젝트 발주가 크게 증가하고 있어 포장기계류 수요 또한 증가할 것으로 예상되고 있다.

포장기계 수입동향

자동포장기계(HS 8422.40 : Other Packing or Wrapping Machinery) 등 기타 포장기계류 수입통계 기준으로 2004년도 사우디아라비아의 수입은 전년대비 43%가 감소한 1656만 달러를 기록했다. 국별로는 이탈리아산 포장기계의 수입이 464만 달러(전년대비 47% 감소)로 독일을 제치고 시장점유율 1위를 차지했고, 독일산 포장기계 수입은 57%가 감소한 430만 달러를 기록해 26%의 시장점유율로 2위를 차지했다. 한국산 수입은 전년대비 8% 증가했으나 18만 달러로 매우 미미한 실적을 보이고 있다.
한편, 병이나 캔 등의 용기 주입 및 포장기계(HS 8422.3010 : Machinery for Filling, Closing of Containers)의 수입은 전년대비 16%가 감소한 3097만 달러를 기록했다. 국별로는 독일산 기계의 수입이 26% 상승한 10366만 달러로 시장점유율 1위를 기록했고, 이탈리아산 기계의 수입은 60%가 감소한 573만 달러를 기록함으로써 2003년도 1위의 점유율에서 크게 떨어져 독일에 이어 2위를 기록했다.

경쟁동향

사우디에는 국내 포장기계류 생산업체가 없어 외국제품 간 경쟁양상을 보이고 있다.
브랜드별로는 포장기계의 경우 이탈리아의 미니팩(Minipack), 시아트(Siat), 독일의 보스(Boss), 멀티백(Multivac), 일본의 아케보노(Akebono) 등이 진출해 있다.
보틀링 포장기계류로는 이탈리아의 밀리가리(Miligari)와 타칼(Takal), 독일의 오트만과 허스트(Ortman & Herst), 콤비블록(Combibloc), KHS와 놀(Noll), 미국의 유니버설 아쿠아(Universal Aqua), 프랑스의 사십(Sasib) 브랜드 등이 있다.
코트라 리야드무역관은 유럽산 제품끼리의 경쟁은 전통적으로 기술력이 우수해 시장에서의 경쟁력을 확보하고 있기 때문으로 분석했다.

전망 및 시장 진출방안

사우디아라비아 포장산업은 향후 높은 성장이 예상되는데, 그 요인으로 ▲연 3.5~4.0%에 이르는 인구 증가에 따른 식품류와 소비재 수요가 증가하고 ▲건설붐과 함께 시멘트, 페인트 등 건축원자재를 위한 포장수요 증가 ▲석유화학산업 발전에 따른 각종 플라스틱 화학제품 생산의 증가로 인한 포장기계류 수요 증가를 들 수 있다.
포장기계의 주요 수요처는 식료품, 가정용품, 전자제품, 공구류/기계류 생산업체 등인데, 포장용품의 75%를 식료품 업체에서 사용하고 있어 사우디 포장기계 시장의 최대 수요처는 식료품 업체라 할 수 있다.
현재, 사우디아라비아 식음료품 관련 업체 수는 낙농제품 생산업체가 56개사, 아이스크림 생산업체가 13개사, 통조림 과일 및 야채 생산업체가 29개사, (과일)음료 생산업체가 13개사, 대추야자 포장업체가 43개사, 빵, 비스킷, 초콜릿, 스낵 제조업체가 136개사, 음료 포장업체가 55개사 등이다.
코트라 리야드무역관은 “사우디아라비아 포장기계류 시장에서 한국산이 차지하는 비중은 미미한 반면, 향후 풍부한 오일머니를 바탕으로 기계플랜트 발주가 크게 증가할 것으로 보여 이에 부수되는 각종 기자재의 수요가 크게 증가할 전망이므로 사우디 포장기계류 시장에 대한 진출을 서둘러야 할 시점”이라고 분석했다.


자료 : 코트라(KOTRA)



미디어다아라 김원정 기자(news@daara.co.kr)