두산밥캣, 공모 주식 약 3천만 주…11월 18일 상장 두산, 이번 IPO로 1조원 안팎 재무개선 효과 기대 두산밥캣은 13일 유가증권시장 상장을 위한 공모 절차를 다시 시작했다고 밝혔다. 다음달 3일에서 4일까지 수요예측을 한 뒤 같은 달 8~9일 일반공모를 거쳐 18일 상장할 예정이다. 13일 두산밥캣에 따르면 지난 번 수요예측 결과 및 시장의 목소리를 반영해 공모물량과 희망 공모가를 시장 친화적으로 조정했다. 물량은 3천2만8천180주로 종전 49%에서 30%로 대폭 줄이고 희망 공모가도 2만9천~3만3천 원으로 정했다. 공모물량은 외부투자자가 실질적으로 보유한 지분 16.5% 전량과 두산 지분 13.5%로 구성된다. 이에 따라 희망 공모가 밴드 기준으로 두산은 약 3천900억~4천500억 원의 자금을 확보할 것으로 예상된다.. 두산 관계자는 “이번 IPO에서 외부투자자 지분을 전량 매출함으로써 5천400억 원에 이르는 재무개선 효과를 거두게 된다”고 설명했다. 해당 지분에 대한 연 6.9%의 배당 부담도 사라지게 되는 것이다.이번 IPO로 두산에 유입되는 자금까지 더하면 재무개선 효과는 총 1조 원 안팎일 것으로 보인다. 이 관계자는 또한 “이번 공모에서 제외한 잔여 지분은 두산밥캣 상장 이후 자금 조달원으로 활용할 수 있어 재무여력이 커진다”고 말했다. 한편 두산인프라코어 측은 “올 상반기 공작기계사업 부문 매각 성과와 사업 턴어라운드에 힘입어 안정적 자금 흐름을 유지하고 있고 이번 IPO가 더해져 내년까지 도래하는 시장성 차입금 상환에 아무런 문제가 없다”고 설명했다.

두산밥캣, 공모 주식 약 3천만 주…11월 18일 상장

두산, 이번 IPO로 1조원 안팎 재무개선 효과 기대

기사입력 2016-10-13 19:20:55

[산업일보]
두산밥캣은 13일 유가증권시장 상장을 위한 공모 절차를 다시 시작했다고 밝혔다. 다음달 3일에서 4일까지 수요예측을 한 뒤 같은 달 8~9일 일반공모를 거쳐 18일 상장할 예정이다.

13일 두산밥캣에 따르면 지난 번 수요예측 결과 및 시장의 목소리를 반영해 공모물량과 희망 공모가를 시장 친화적으로 조정했다. 물량은 3천2만8천180주로 종전 49%에서 30%로 대폭 줄이고 희망 공모가도 2만9천~3만3천 원으로 정했다.

공모물량은 외부투자자가 실질적으로 보유한 지분 16.5% 전량과 두산 지분 13.5%로 구성된다. 이에 따라 희망 공모가 밴드 기준으로 두산은 약 3천900억~4천500억 원의 자금을 확보할 것으로 예상된다..

두산 관계자는 “이번 IPO에서 외부투자자 지분을 전량 매출함으로써 5천400억 원에 이르는 재무개선 효과를 거두게 된다”고 설명했다. 해당 지분에 대한 연 6.9%의 배당 부담도 사라지게 되는 것이다.

이번 IPO로 두산에 유입되는 자금까지 더하면 재무개선 효과는 총 1조 원 안팎일 것으로 보인다.

이 관계자는 또한 “이번 공모에서 제외한 잔여 지분은 두산밥캣 상장 이후 자금 조달원으로 활용할 수 있어 재무여력이 커진다”고 말했다.

한편 두산인프라코어 측은 “올 상반기 공작기계사업 부문 매각 성과와 사업 턴어라운드에 힘입어 안정적 자금 흐름을 유지하고 있고 이번 IPO가 더해져 내년까지 도래하는 시장성 차입금 상환에 아무런 문제가 없다”고 설명했다.

뒤로 기사목록

산업일보 영상뉴스 모아보기

산업일보 페이스북 바로가기

김진성 기자 weekendk@kidd.co.kr

이 기자의 다른기사 보기 >

안녕하세요~산업1부 김진성 기자입니다. 스마트공장을 포함한 우리나라 제조업 혁신 3.0을 관심깊게 살펴보고 있으며, 그 외 각종 기계분야와 전시회 산업 등에도 한 번씩 곁눈질하고 있습니다.