두산중공업, 5천억 원 규모 신주인수권부사채(BW) 발행 두산중공업은 27일 5천억 원 규모의 신주인수권부사채(BW) 발행을 결정했다고 밝혔다. 두산중공업이 자금 조달에 나선 것은 자금 시장 여건이 좋을 때 선제적으로 미래 투자자금을 마련하기 위한 게 아니냐는 포석이 깔린 것으로 풀이된다. 두산중공업은 조기에 필요자금을 안정적으로 확보한 뒤 이를 발판 삼아 사업에 집중한다는 전략이다. 두산중공업은 이번에 확보하는 자금을 대형 가스터빈과 같은 고부가가치 제품의 원천기술 확보에 쓸 계획이다. 발전소 가스터빈의 경우, 전 세계 시장 규모가 연간 18조 원에 이르고 기후변화 협약에 따라 수요가 증가되고 있지만 미국, 독일, 일본 등 몇몇 업체만이 원천기술을 갖고 있다. 두산중공업은 오는 2019년까지 출력 270MW, 효율 40% 이상의 발전용 대형 가스터빈 설계와 제작 역량을 확보한다는 방침이다. 대형 가스터빈이 상용화 되면 향후 10년간 총 3조6천억 원의 수입대체 효과와 5조원 규모의 수출증대 효과가 예상된다.또한 안정적인 자금흐름을 바탕으로 수주시장에서 영업 경쟁력을 강화해나간다는 복안을 세워둔 상태다. 두산중공업의 수주는 2013년 이래 지속적인 증가 추세를 보이고 있다. 지난해 9조500억 원의 수주를 올렸고, 올해는 10조6천억 원을 목표로 세웠으며 2016년 말 수주잔고는 20조5천억 원에 달한다. 한편 이번 BW 발행은 주주 가치 보호를 위해 주주우선공모 방식으로 진행된다. 두산중공업 대주주인 ㈜두산은 이사회 승인을 받아 4월 24일 예정된 공모에 참여할 계획다. 규모는 배정 물량의 절반 이내 수준으로 예상된다. ㈜두산의 참여는 신주인수권이 모두 주식으로 전환될 경우에도 안정적인 지분율을 유지하기 위한 것이다.

두산중공업, 5천억 원 규모 신주인수권부사채(BW) 발행

기사입력 2017-02-27 18:11:52

[산업일보]
두산중공업은 27일 5천억 원 규모의 신주인수권부사채(BW) 발행을 결정했다고 밝혔다.

두산중공업이 자금 조달에 나선 것은 자금 시장 여건이 좋을 때 선제적으로 미래 투자자금을 마련하기 위한 게 아니냐는 포석이 깔린 것으로 풀이된다. 두산중공업은 조기에 필요자금을 안정적으로 확보한 뒤 이를 발판 삼아 사업에 집중한다는 전략이다.

두산중공업은 이번에 확보하는 자금을 대형 가스터빈과 같은 고부가가치 제품의 원천기술 확보에 쓸 계획이다. 발전소 가스터빈의 경우, 전 세계 시장 규모가 연간 18조 원에 이르고 기후변화 협약에 따라 수요가 증가되고 있지만 미국, 독일, 일본 등 몇몇 업체만이 원천기술을 갖고 있다.

두산중공업은 오는 2019년까지 출력 270MW, 효율 40% 이상의 발전용 대형 가스터빈 설계와 제작 역량을 확보한다는 방침이다. 대형 가스터빈이 상용화 되면 향후 10년간 총 3조6천억 원의 수입대체 효과와 5조원 규모의 수출증대 효과가 예상된다.

또한 안정적인 자금흐름을 바탕으로 수주시장에서 영업 경쟁력을 강화해나간다는 복안을 세워둔 상태다. 두산중공업의 수주는 2013년 이래 지속적인 증가 추세를 보이고 있다. 지난해 9조500억 원의 수주를 올렸고, 올해는 10조6천억 원을 목표로 세웠으며 2016년 말 수주잔고는 20조5천억 원에 달한다.

한편 이번 BW 발행은 주주 가치 보호를 위해 주주우선공모 방식으로 진행된다. 두산중공업 대주주인 ㈜두산은 이사회 승인을 받아 4월 24일 예정된 공모에 참여할 계획다. 규모는 배정 물량의 절반 이내 수준으로 예상된다. ㈜두산의 참여는 신주인수권이 모두 주식으로 전환될 경우에도 안정적인 지분율을 유지하기 위한 것이다.

뒤로 기사목록

산업일보 영상뉴스 모아보기

산업일보 페이스북 바로가기

김인환 기자 kih2711@kidd.co.kr

이 기자의 다른기사 보기 >

현장의 생생함을 그대로 전달하겠습니다.