머스크 테라팹, 반도체 공급망 구축 본격화…국내 소부장에 새 기회

[산업일보]
일론 머스크가 추진하는 대규모 반도체 생산 프로젝트 '테라팹(Terafab)'이 구상 단계를 넘어 실제 시설투자와 공급망 구축 단계에 진입하고 있다. 첨단 로직과 메모리, 패키징을 통합한 생산체계를 단기간에 구축할 수 있을지는 여전히 불확실하지만, 공장 건설과 장비·인프라 공급업체 접촉이 진행되면서 국내 반도체 소재·부품·장비(소부장) 기업에도 새로운 사업 기회가 형성될 수 있다는 분석이 나왔다.

한화투자증권 박준영 연구원은 최근 발표한 '테라팹: 상상이 발주로 바뀌는 순간' 보고서에서 테라팹의 제조기술 성공 여부와 실제 시설투자는 구분해서 살펴볼 필요가 있다고 분석했다. 테라팹의 생산체계가 계획대로 구축될지는 검증이 필요하지만, 미국 텍사스주 Austin과 Grimes County에서 관련 건설 작업이 진행되고 있어 소부장 업체의 공급 기회는 제조기술의 최종 검증보다 앞서 나타날 수 있다는 것이다.

일론 머스크는 2026년 10월 스페이스X 컨퍼런스콜에서 Austin 연구시설에서 2027년 5~6월 첫 시험 칩을 구현하고, Grimes County에서는 2028년 3분기 양산을 시작하겠다는 목표를 제시했다. 테슬라도 2026년 3분기 실적발표 자료를 통해 Austin Fab 건설이 진행 중이며 2027년 장비 시운전을 시작할 계획이라고 밝혔다.

테라팹은 2026년 공장 건설과 공급망 확보를 시작으로 2027년 장비 반입·시운전 및 첫 시험 칩 구현, 2028년 Grimes County 초기 생산라인 가동을 추진하는 일정이다. 특히 머스크가 제시한 장기 생산능력 목표는 월 100만 장 수준의 웨이퍼다. 이는 주요 메모리 제조사의 개별 월간 생산능력을 웃도는 규모다.

다만 테라팹은 메모리뿐 아니라 로직 반도체까지 포함하는 통합 제조시설을 지향하고 있어 기존 메모리 업체와 단순 비교하는 데는 주의가 필요하다고 보고서는 설명했다.

국내에서는 밸브와 배관, 가스 공급설비 등 공장 인프라 관련 제품을 중심으로 기술 협의와 샘플 공급 논의가 진행된 것으로 보고서는 파악했다. 반도체 장비를 설치하기에 앞서 전력과 용수, 가스 공급시설을 비롯해 화학물질 공급설비와 배기·폐가스 처리시설을 구축해야 하기 때문이다.

이에 따라 인프라 관련 업체들은 공장 건설과 함께 비교적 이른 시점에 매출이 발생할 가능성이 있다. 보고서는 Austin Fab의 2027년 장비 시운전 목표 등을 고려할 때 일부 업체의 실제 매출이 2027년부터 발생할 수 있다고 전망했다.

공정장비 업체에는 Austin Fab의 장비 검증이 중요한 분기점이 될 전망이다. Austin은 Grimes County에 도입할 장비를 사전에 검증하는 역할을 맡는다. 장비업체가 데모 장비를 공급하고 실제 공정 환경에서 성능과 안정성을 검증받은 뒤 퀄리피케이션을 통과하면 향후 대규모 생산시설에 장비를 공급할 기회를 확보할 수 있다.

텍사스주 정부는 2026년 8월 이 지역의 대규모 투자계획을 발표했으며, 1단계 투자 규모는 168억 달러 이상이다. 보고서에 수록된 8~10월 부지 개발 시계열에서도 벌목과 부지 정리, 토공 및 공사용 도로 조성에 이어 초기 기초공사 구역이 확인된다. Austin에서 검증된 장비가 이곳의 생산시설에 채택될 경우 데모 장비 공급과 비교하기 어려운 규모의 발주가 발생할 수 있다는 전망이다.

다만 첨단 반도체 제조의 수율과 공정 안정성, 생산원가 등은 여전히 해결해야 할 과제다. 2028년 3분기 양산 목표 역시 상당히 공격적인 일정으로, 실제 가동 시점이 지연될 가능성도 배제할 수 없다. 그럼에도 공장 건설과 인프라 구축, 장비 검증 및 공급업체 선정 과정은 소부장 기업의 중장기 사업 기회를 가늠할 주요 변수가 될 것으로 보인다.

보고서를 작성한 박준영 연구원은 “테라팹은 현재 소부장에서 가장 임박한 신규 테마 중 하나”라며 “지금이라도 공부하고 관심을 가져야 한다”라고 보고서를 통해 조언했다.